一、行業概述

滌綸（POLYESTER）短纖維是化學纖維的一種。纖維長度38mm左右，細度1.5D.化學纖維按化學成份分為滌綸、腈綸、氯綸、氨綸、維綸、丙綸、芳綸等類。從形態上分為長絲、中長纖維（一般長度64mm居多）、短纖維（38mm居多）。滌綸短纖維可以單獨紡紗，也可以與棉花等各類棉型纖維或短纖混紡成紗。滌綸短纖可分為大化纖、中化纖、小化纖。

滌綸短纖的分類及描述

滌綸短纖相比較于棉花、粘膠短纖的優勢為強度高，滌綸短纖的強度高于棉花，大約是棉花的近1倍，比羊毛高3倍。這種高強度的特性使得滌綸短纖在許多應用領域中都非常受歡迎，尤其是在需要耐磨和耐拉伸的紡織品中。

粘膠短纖、棉花、滌綸短纖對比

二、行業政策

近年來 出臺了一系列政策指導滌綸纖維產業發展，一方面明確了滌綸纖維行業新建投資的門檻要求、推動行業的循環回收利用體系建設，另一方面引導滌綸纖維行業向綠色循環、差別化、高性能、功能性、智能制造的方向發展。《產業結構調整指導目錄（2024年本）》將利用聚酯回收材料生產滌綸工業絲、差別化和功能性滌綸長絲和短纖維、非織造材料等高附加值產品列為鼓勵類；普通滌綸載體染色列為限制類；螺桿擠出機直徑小于或等于90mm，2000噸/年以下的滌綸再生紡短纖維生產裝置列為淘汰類。

中國滌綸短纖行業相關政策梳理

相關報告：華經產業研究院發布的《2024-2030年中國滌綸短纖行業市場發展監測及投資前景展望報告》

三、行業產業鏈

1、產業鏈結構

滌綸短纖行業產業鏈上游原材料為超有光滌綸切片、PET、乙二醇、PTA等，產業鏈下游為應用領域，主要為服裝、制鞋、家紡、產業用紡織品等。

2、下游

滌綸短纖維制成的紗線主要用于服裝制造，用于織造各種面料。除此之外，它還廣泛用于家居裝飾面料、包裝材料、填充物以及保暖材料等多個領域。中國滌綸短纖維在不同應用領域的消費比例如下：紡紗領域占主導地位，消費占比達到61.2%；填充材料領域占比為15.0%；無紡布領域占比14.3%；制線領域占比8.0%；其他用途占比1.5%。

2022年中國滌綸短纖行業產業鏈下游占比

四、行業發展現狀

行業原本計劃在2022年投產的裝置由于市場行情的原因，部分延后至2023年，使得2023年產能再次集中投放，增加了產量。另一方面PTA和MEG作為滌綸短纖的主要原料，其供應的穩定性和成本效益對滌綸短纖產量有直接影響。中國PTA產業的快速發展為滌綸短纖提供了充足的原料支持。2023年，化纖產量增速較2022年有所提高，產量為1193萬噸。

2016-2023年中國滌綸短纖行業產量變化

滌綸短纖作為一種重要的紡織原料，隨著國內外市場對紡織品需求的增長，尤其是對高品質紡織品的需求，推動了滌綸短纖產量的上漲。供應端的高增長離不開需求端的支撐，受益于社交場景恢復，2023年紡織行業國內市場需求韌性較強，國內紡織服裝類商品零售明顯修復帶動行業需求量上漲。2023年中國滌綸短纖需求量約為1080.12萬噸。

2016-2023年中國滌綸短纖行業需求量變化

近年來，全球紡織行業的分工越來越細致，產業鏈的上游和中游環節在貿易方面變得更加頻繁，顯示出整個產業鏈和供應鏈的整合程度正在加深。在這個過程中，中國的化纖產業扮演著國際紡織供應鏈中的關鍵角色。特別是滌綸長絲和滌綸短纖這兩類產品，它們在推動化纖出口的增長方面起到了重要作用，同比增長率都超過了20%。到了2023年，滌綸短纖的月均出口量已經達到了10萬噸，這個數字明顯超過了過去同期的出口水平。2023年中國滌綸短纖出口量為123.06萬噸。

2016-2023年中國滌綸短纖行業出口量變化

五、行業市場競爭格局

1、競爭格局

滌綸短纖近年來產能持續擴張，行業格局分散。目前行業CR4僅為34%，從目前的情況看，多家滌綸長絲龍頭企業正在進入短纖行業。整體來看，滌綸短纖行業也將向著規模化、一體化方向發展，裝置的產能集中度將不斷提高。

2023年中國滌綸短纖行業市場競爭格局企業市占率

2、重點企業

新鳳鳴集團自2021年起拓展其業務范圍，進入了滌綸短纖的生產領域，這標志著公司在產品線上進行了橫向擴展，并且產品所帶來的效益還在持續增長中。根據公司發布的公告，到2023年底，新鳳鳴的滌綸短纖年生產能力已經達到120萬噸。在2023年，公司的滌綸短纖產量高達117.3萬噸，這使得新鳳鳴成為了國內 的短纖生產商。

2021-2023年新鳳鳴滌綸短纖產銷量變化

六、發展趨勢

1、綠色化和可持續發展

隨著全球對環保和可持續發展的日益重視，中國滌綸短纖行業將面臨轉型升級的壓力。企業將被鼓勵采用更環保的生產方式，如使用可再生能源、減少廢物排放、提高原材料的循環利用率等。此外，發展循環再利用滌綸、優化生產工藝提高資源利用效率等政策措施也將促進行業的綠色高效發展。

2、技術創新和產品升級

技術創新是推動滌綸短纖行業發展的關鍵因素。預計未來行業將在生產工藝、新產品開發以及功能性改進方面持續投入，以滿足市場對高品質、差異化產品的需求。例如，通過改良生產工藝，滌綸短纖產品能夠模擬天然纖維手感，同時滿足更多功能性需求。

3、行業整合和市場集中度提升

中國滌綸短纖行業可能會經歷進一步的整合，其中大型企業通過規模化、一體化等綜合性優勢，占據更大的市場份額。隨著新上的一體化大型裝置的投產，行業競爭將加劇，小型企業面臨更大的挑戰，從而推動市場集中度的提升。

華經產業研究院對中國滌綸短纖行業發展現狀、市場供需情況等進行了詳細分析，對行業上下游產業鏈、企業競爭格局等進行了深入剖析， 限度地降低企業投資風險與經營成本，提高企業競爭力；并運用多種數據分析技術，對行業發展趨勢進行預測，以便企業能及時搶占市場先機；